Módulo 6 - Kanban

020 - Kanban - Introdução

Kanban é um módulo onde você organiza seus tíckets, suas conversas, suas tarefas em andamento, gestão de projetos e qualquer tipo de gestão que necessitar utilizando o método ágil Kanban. Você pode ter diversos Kanbans que chamamos de Funis, dentro de cada funil você pode ter diversas colunas que chamamos de etapas. Você pode criar, atribuir e gerar automaticamente, "cards" que são cartões que você movimenta utilizando a função drag and drop do mouse ou touch, entre as colunas, facilitando a gestão e agilizando o controle. Clicando sobre o nome do card, você abre uma janela com suas funcionalidades: - Você pode atribuir um card a um projeto - Pode criar um follow up com Sequências Assíncronas - Criar tarefas - Fazer upload de arquivos anexos - Agendar e ver mensagens agendadas - Ver os follow ups e outras funcionalidades Além disso é possível realizar uma chamada de voz pelo Whatsapp, ver o histórico de mensagens e abrir a conversa relacionada ao card: Na aba superior você tem o modo Kanban, que exibe as colunas com as etapas: Mudando para o modo Agenda, você visualiza o calendário e os agendamentos existentes dos cards registrados: Você pode criar quantos funis forem necessários para organizar seus projetos, conversas e tarefas: Pode filtrar os cards, exibindo-os por caixa de entrada: Pode também fazer um filtro dos cards por data, período e personalizado: Clicando no ícone da engrenagem no canto superior direito do Kanban, você abre as configurações de Funis e etapas: Você pode criar novos funis, novas etapas e gerencias as configurações deles: Também no canto superior direito do Kanban, você tem os "3 pontinhos" com as configurações: - Atualizar - Atualizar a tela do Kanban - Ações em Massa - Para apagar e mover vários cards ao mesmo tempo - Filtro por Projetos - Para filtrar os cards por projeto - Webhooks - Cria ações e interações com sistemas externos via API

021 - Kanban - Funis e Etapas

O Kanban é formado por 3 estruturas principais: - Funis - Etapas - Cards O funil é onde você cria as etapas, as etapas é onde você cria os cards, os cards é onde você gerencia as informações. Clicando no ícone da engrenagem no canto superior direito do Kanban, você abre as configurações de Funis e etapas: Você pode criar novos funis, novas etapas e gerencias as configurações deles: Criando um novo funil e suas etapas: - Clique em criar novo funil - Digite um nome para seu funil - Escolha uma cor para seu funil - Defina se ele será público (todos usuários podem ver) - Ou se vai ser visível à usuários específicos - Clique em Cria Funil Opcionalmente você pode ativar/desativar, editar e apagar o funil criado usando os botões abaixo: Agora que você criou seu funil, crie as etapas: - Clique em adicionar Etapa - Digite o nome da etapa - Defina se as novas conversas/tickets devem cair nessa etapa (opcional) - Defina quais conversas/tickets de quais canais devem cair nessa etapa (opcional) - Defina uma mensagem automática para os cards que cairem nessa etapa (opcional) - Clique em Adicionar Você pode editar e apagar a etapa usando os botões abaixo: Quando você edita uma etapa, é possível: - Ativar/desativar a etapa - Editar o nome e a cor de exibição da etapa - Apagar a etapa Um ítem é um produto, serviço ou solução que possui descrição e preço, e pode ser associado à um card para que o mesmo possua um valor financeiro de orçamento, de compra ou de custo muito útil em operações comerciais e financeiras. O montante de itens de um conjunto de cards, dentro de uma mesma etapa, é apresentado no topo da etapa com a sua somatória, para que seja possível ter esse controle financeiro visual na plataforma Soph-IA: Templates de Itens: Você pode adicionar um template de item que é um produto/serviço que fica associado ao funil, e é atribuído ao card, assim que o card é criado ou atribuído à esse funil: Campos personalizados: Você pode criar campos personalizados para obter informações específicas de um card dentro de um funil. Para criar um campo personalizado, clique em novo e em seguida preencha com o nome do campo e o tipo de dado que ele vai coletar: Esses campo personalizados criados, serão exibidos, dentro das informações do card, na aba Outros:

022 - Kanban - Cards

Cards ou cartões, são itens criados a partir de um projeto, uma conversa ou simples tarefa que podem ser movimentados através das etapas de um funil: O card possui: - Nome e contato do lead - Data de criação - Botão para ir para a conversa - Valores dos itens atribuídos - Status aberto ou ganhou - Canal de atendimento - Etiqueta atribuída ao contato ou conversa - Projeto atribuído - Prioridade baixa, média, urgente) - Usuário que o card foi atribuído Para abrir as propriedades de um card, clique no nome do card: Uma janela abrirá com as propriedades e informações do card para você poder interagir: As propriedades do card do Kanban possuem: - Aba Tarefas - Agendamento de tarefas com prazo - Aba Anexos - Anexar arquivos relacionados ao card - Aba Agendadas - Visualizar e agendar envio de mensagens para o contato do card - Aba Itens - Criar, editar e selecionar itens de produtos/serviços para oferta, orçamento e custos relacionados ao card - Aba Sequências - Atribuir ou criar follow-ups automatizados para o contato do card - Aba Outros - Aba onde aparecerão os campos personalizados do funil em que o card está alocado No botão mensagens você pode visualizar o histórico de mensagens do contato do card No topo das propriedades do card temos 04 botões: - Botão de chamada de voz via Whatsapp - Para cards que tem conatos provenientes do canal Whatsapp - Botão de mensagens com o histórico de mensagens - Botão abrir conversa - abre a conversa na lista de conversa - Botão de fechar as propriedades do card