Cards ou cartões, são itens criados a partir de um projeto, uma conversa ou simples tarefa que podem ser movimentados através das etapas de um funil:
O card possui:
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Nome e contato do lead
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Data de criação
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Botão para ir para a conversa
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Valores dos itens atribuídos
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Status aberto ou ganhou
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Canal de atendimento
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Etiqueta atribuída ao contato ou conversa
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Projeto atribuído
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Prioridade baixa, média, urgente)
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Usuário que o card foi atribuído
Para abrir as propriedades de um card, clique no nome do card:
Uma janela abrirá com as propriedades e informações do card para você poder interagir:
As propriedades do card do Kanban possuem:
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Aba Tarefas - Agendamento de tarefas com prazo
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Aba Anexos - Anexar arquivos relacionados ao card
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Aba Agendadas - Visualizar e agendar envio de mensagens para o contato do card
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Aba Itens - Criar, editar e selecionar itens de produtos/serviços para oferta, orçamento e custos relacionados ao card
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Aba Sequências - Atribuir ou criar follow-ups automatizados para o contato do card
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Aba Outros - Aba onde aparecerão os campos personalizados do funil em que o card está alocado
No botão mensagens você pode visualizar o histórico de mensagens do contato do card
No topo das propriedades do card temos 04 botões:
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Botão de chamada de voz via Whatsapp - Para cards que tem conatos provenientes do canal Whatsapp
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Botão de mensagens com o histórico de mensagens
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Botão abrir conversa - abre a conversa na lista de conversa
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Botão de fechar as propriedades do card