O Kanban é formado por 3 estruturas principais:
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Funis
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Etapas
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Cards
O funil é onde você cria as etapas, as etapas é onde você cria os cards, os cards é onde você gerencia as informações.
Clicando no ícone da engrenagem no canto superior direito do Kanban, você abre as configurações de Funis e etapas:
Você pode criar novos funis, novas etapas e gerencias as configurações deles:
Criando um novo funil e suas etapas:
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Clique em criar novo funil
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Digite um nome para seu funil
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Escolha uma cor para seu funil
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Defina se ele será público (todos usuários podem ver)
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Ou se vai ser visível à usuários específicos
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Clique em Cria Funil
Opcionalmente você pode ativar/desativar, editar e apagar o funil criado usando os botões abaixo:
Agora que você criou seu funil, crie as etapas:
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Clique em adicionar Etapa
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Digite o nome da etapa
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Defina se as novas conversas/tickets devem cair nessa etapa (opcional)
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Defina quais conversas/tickets de quais canais devem cair nessa etapa (opcional)
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Defina uma mensagem automática para os cards que cairem nessa etapa (opcional)
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Clique em Adicionar
Você pode editar e apagar a etapa usando os botões abaixo:
Quando você edita uma etapa, é possível:
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Ativar/desativar a etapa
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Editar o nome e a cor de exibição da etapa
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Apagar a etapa
Um ítem é um produto, serviço ou solução que possui descrição e preço, e pode ser associado à um card para que o mesmo possua um valor financeiro de orçamento, de compra ou de custo muito útil em operações comerciais e financeiras. O montante de itens de um conjunto de cards, dentro de uma mesma etapa, é apresentado no topo da etapa com a sua somatória, para que seja possível ter esse controle financeiro visual na plataforma Soph-IA:
Templates de Itens:
Você pode adicionar um template de item que é um produto/serviço que fica associado ao funil, e é atribuído ao card, assim que o card é criado ou atribuído à esse funil:
Campos personalizados:
Você pode criar campos personalizados para obter informações específicas de um card dentro de um funil.
Para criar um campo personalizado, clique em novo e em seguida preencha com o nome do campo e o tipo de dado que ele vai coletar:
Esses campo personalizados criados, serão exibidos, dentro das informações do card, na aba Outros:
